После убийства в маленьком городке Стилл Риверс, шериф Хэтчер и его помощник Джоди-Энн Хауэллс преследуют убийцу, клоуна по имени Тесак. Они находят его разоренный фургон на обочине дороги, но вскоре попадают в ловушку этого маньяка. А затем клоун, почувствовав, что не может больше контролировать