1960-е. Бунтующий подросток Грег Лори ищет смысл в жизни. Путь приводит его в Южную Калифорнию к движению «Революция Иисуса». Пастор Чак Смит становится наставником Грега. Именно он откроет двери своей церкви целому поколению искателей и хиппи, тем самым способствуя последнему крупному религиозному

1986 год. Брак родителей 9-летнего Тэйта Милликина трещит по швам. Против воли мальчика его отправляют в пригород Канзас-Сити, где Тейт находит утешение в дружбе со своими новыми соседями: афроамериканцем Эдвардом, отставным профессором колледжа, и его трансгендерной дочерью Госсамер.

У молодой пары рождается долгожданный ребёнок. Вскоре малыш Майлс начинает демонстрировать все признаки вундеркинда, и его определяют в специализированную школу для одарённых детей. Но после восьми лет поведение мальчика становится асоциальным и пугающим, и родительская гордость сменяется опасением