История трёх друзей Бенци, Момо и Йюдале. Все трое решили открыть бизнес, а вернее клуб «West of Eden», но для этого Момо должен закадрить Поли, дочь владельца аренды, а она простушка и не во вкусе Момо.

После поражения в 6-дневной войне армия Насеровского режима, полностью потерявшая боеспособность, брошенная офицерами, пытается спастись. Двое египетских солдат Халед и Гассан, один в прошлом начинающий актёр каирского театра, другой - обычный работяга, бредут на запад. В пустыне они обнаруживают