Бельмонте - проблемный художник за сорок, столь же загадочный и незаурядный, как и его картины. Он пытается преодолеть кризис среднего возраста, разрешить неурядицы в личной жизни и положить конец фрустрациям, связанными с новым направлением в его работе.