Время действия фильма наступает в неспокойные периоды в истории Цзычуаня, где два вечно враждующих клана, Цзычуань и Сайжун, вновь сталкиваются на поле битвы. После победы на границе, возврат капитана Цзычуаня Сюя в столицу приносит лишь новые вызовы, когда высокопоставленный придворный Ян Мин Хуа