После продолжительной болезни у Эвана умирает мать. Чтобы развеяться, парень отправляется в Италию и там по уши влюбляется в прекрасную итальянку. Но с девушкой, кажется, что-то не так.

Майкл получает видео от старого друга Криса, в котором тот принимает наркотики и дурачится где-то в лесу, к письму также было приложено указание места на карте. Майкл отправляется туда и находит приятеля в лесной глуши в недостроенном доме абсолютно слетевшим с катушек. Решив избавить друга от

Лос-Анджелес. Ливай переезжает в съёмное жильё и знакомится с соседом - фотографом Джоном. Тот одалживает новому знакомому ненужную мебель из гаража и, зайдя к нему в квартиру, становится свидетелем сверхъестественного явления. Оба решают исследовать загадочный феномен и начинают снимать в жилище