Потеряв работу в цирке, два клоуна берут на воспитание ребенка своей бывшей коллеги - решили ей помочь, пока она на гастролях. Постепенно они привязываются к мальчику. А один из напарников влюбляется в маму ребенка.

Историко-биографическая картина о русском путешественнике XVII века, первопроходце Семене Дежневе, первооткрывателе новых сибирских земель, который, преодолевая неисчислимые лишения, морем доплыл от Каменного пояса до конечной восточной точки Евразийского материка (ныне мыс Дежнева), обнаружил