В китайскую школу боевых искусств приходит предатель Дьяо, чтобы доказать своё превосходство. После поражения в бою с мастером Ли, он обещает вернуться с другими японскими мастерами каратэ. Спустя время, японцы во главе с Кита, возвращаются в школу и убивают почти всех учеников, в том числе и

Две сестры, зарабатывающие на жизнь уличной акробатикой, оказывающиеся лихими экспроприаторшами. Их мужья, дорожащий своей честью охранник и атакующий его незнакомец. Все они пересекаются в «ограблении века» богатого торгового дома на сто тысяч золотых лян и последующей борьбе за золото.

1920-е годы, Пекин. Оперный певец Кван Ю Лу бросает вызов боссу за то, что тот оказывает его жене неподобающие знаки внимания. В отчаянной схватке с вооруженными до зубов слугами босса Кван Ю Лу погибает. Его брат отправляется в город, чтобы отомстить.