Маленькая Ноа уверена, что ее новая няня - само исчадие ада, которое представляет опасность и для нее, и для ее маленького братишки. Но даже эти страхи и подозрения оказываются далеки от той тайны, которая на самом деле окружает и няню, и дом, и соседей, и даже окружающий лес.

Лето 1972 года. В американском обществе растёт социальное напряжение, связанное с расовой дискриминацией и войной во Вьетнаме. Молодой выпускник колледжа, работающий в психиатрической больнице, влюбляется в одну из пациенток.

Цепочка необъяснимых смертей вокруг девочки Розали заставляет ее родителей провести обряд экзорцизма. Однако они не догадываются, что их ребенок является предвестницей Армагеддона и дочерью самого дьявола, его совершенным творением, способным разрушить этот мир.