Студентка Эмма до чёртиков боится клоунов. Ей придется столкнуться со свои самым страшным кошмаром, когда в её городке объявляется злой дух в теле клоуна.

Рыбаки поймали русалку и, чтобы её обезвредить, отрубили ей хвост, но вместо него у нее отрасли ноги. Глава психиатрической больницы Доктор Байер забирает русалку для дальнейшего изучения. Она не может говорить человеческим языком и положение кажется безвыходным, если бы не обитающий в больнице