20-летний Даниэль, переживший в заключении духовное перерождение, мечтает посвятить себя служению богу, однако судимость за плечами этому препятствует. Воспользовавшись случаем, он выдает себя за выпускника семинарии и занимает место заболевшего пастора в приходе небольшого провинциального городка.

Фильм основан на реальных событиях. Предполагаемый владелец многоквартирного дома начинает беспощадную борьбу, чтобы избавиться от жильцов. Когда женщина, категорически отказывающаяся покидать родную квартиру, таинственным образом исчезает, в дело вмешивается полиция.

Варшава, 1937 год. Над Европой навис призрак фашизма. Город контролирует еврейская банда во главе с польским социалистом Кумом Каплицей. Главный герой — боксер Якуб Шапиро, любимец варшавских женщин и источник ревности и страха многих мужчин...