Профессиональный разведчик, Ян, выполнявший в годы ВОВ спецзадание в разведшколе Абвера, возвращается домой. По пути попадает в засаду «лесных братьев», руководит которыми его сокурсник по разведшколе. Он и фабрикует улики, по которым Ян получает «вышку». Вместо исполнения приговора Яна делают

1941 год. Воспитанники специального детского дома, дети репрессированных родителей, спасаются на катере от немцев. С ними молодая воспитательница Катя, окруженец Костя и рядовой Полушкин. Всем - и взрослым и детям - предстоит невыносимо трудный путь.