Преуспевающий инженер Егор влюбляется в юную экстравагантную актрису Люси. Ее брат Алекс - талантливый художник, «злой гений» - делает последнюю своей жизни выставку «Город без солнца», посвящая ее Петербургу. После трагичной смерти брата-наркомана Люси в отчаянии принимает большую дозу наркотиков.