Группа друзей находит заброшенный дом в бесплодной пустыне. Далее следует ужасающий рассказ о зловещих владениях, который приводит к тому, что друзья медленно настраиваются друг против друга.

Манхэттен, 1950-е. После того, как молодожены Сьюз и Артур становятся случайными свидетелями убийства, они сами попадают под прицел банды гризеров.

Пытаясь написать сценарий к собственному фильму, молодой человек оказывается втянутым в кучу других проектов. Тем временем, его не покидают галлюцинации сумасшедших сцен из инди-фильмов.