Действие происходит в годы Второй мировой войны. Группа мошенников промышляет карманными кражами. С началом войны ловкачам приходится прекратить свою деятельность. Бывшие мошенники организуют оркестр для работы в ресторане и начинают выполнять задания подпольщиков. Приключения пятёрки друзей

Лука – чудаковатый инженер, который строит тоннель между Балканами и остальным миром. Его жена Ядранка - душевнобольная певица. Их сын Милош мечтает стать футболистом, но у него нет способностей к игре. Семья постепенно распадается: жена убегает, сына забирают в армию, отец по-прежнему поглощен

В далекой сербской глуши юный Цане живет практически один. Вместе с ним на вершине холма обитают лишь его дедушка, их корова, да по соседству живет учительница. Остальные жители давно покинули деревушку. Ощущая, что конец земного пути уже близок и он вот-вот покинет этот мир, дед просит подростка

Во время войны сербский офицер Тодор сильно оскорбляет Хариса, владельца киоска, за то что у того распродана его любимая марка сигарет. Ситуация обостряется, когда солдат Марко вмешивается, заступаясь за Хариса. Двенадцать лет спустя (война уже окончена) этот инцидент бросает длинную тень на жизни