До Японо-китайской войны Такэо Като работал инструктором в летной школе в Токородзаве, где обучал летному делу добровольцев из пехотных частей. После начала Второй мировой Като быстро продвигается по служебной лестнице. Обеспокоенный превосходством вражеских истребителей Като убеждает военное

Оцуя сбегает с соблазнившим её подчинённым отца и прячется у знакомого на постоялом дворе, надеясь на его помощь в получении согласия родителей на брак. Но тот обманывает молодых: парня приказывает убить, а девушку продаёт в гейши. Увидев красоту Оцуи, владелец заведения приказывает татуировщику

Бывший якудза Симура призван в военно-морской флот, где он, вопреки обещанию матери не применять насилие, вынужден будет дать отпор бесчеловечному обращению.