В 1941 году, когда фронт подступает к Москве, угроза потери оборонной промышленности становится всё реальнее. Высшее командование принимает стратегическое решение — срочно эвакуировать важнейшие заводы и фабрики вглубь страны. Более сорока промышленных предприятий переносятся в Казахскую ССР, и Алма-Ата превращается в ключевой центр производства вооружения. Здесь в круглосуточном режиме начинают выпускать технику, патроны, артиллерийские снаряды, винтовки и прочее вооружение для нужд фронта.
Пока бойцы Красной армии сражаются на передовой, в тылу разгорается невидимая, но не менее опасная борьба. Наряду с рабочими, инженерами, художниками и театральными коллективами, в эвакуацию прибывают криминальные элементы и шпионы, внедрённые в советский тыл немецкой разведкой. Алма-Ата вскоре превращается в рассадник преступности и шпионской активности.
Чтобы остановить нарастающую волну диверсий и бандитизма, в город командируют майора контрразведки Бориса Старикова — офицера с богатым опытом оперативной работы. Его задача — пресечь подрывную деятельность врага, выявить сеть агентов и восстановить контроль над безопасностью региона. В этой опасной миссии Старикову предстоит не только столкнуться с внешним врагом, но и раскрыть предательство в самых неожиданных местах.